• [직장인] 개인자산관리사 오혜경/미래에셋 금융플라자(2) - 잘 나가는 이색직업

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  • 글쓴이 : 교차로협의회
  • 07.05.23 09:24:24
  • 조회: 460
■ 어떤 준비가 필요한가요? 개인자산관리사로 적합한 사람은요?
특별한 전공은 없습니다. 굳이 언급하자면 경제 관련 지식(미시, 거시, 투자론)에 대한 기초가 필요하며, 통계 및 심리학 관련 지식이 있다면 더욱 유용할 것입니다. 자신의 지식을 고객에게 설득하고, 관리하는 과정이 필요하므로 경제적 지식 외에 고객과의 상담을 위한 준비도 필요합니다. 경제 관련 동향 및 정보에 대한 꾸준한 수집이 필요하며, 고객 관리를 위해서는 시간 준수 및 인내심 등을 갖추어야 할 것입니다. 이 부분은 자신이 영업을 통해 체득할 수 있는 것이므로 꾸준한 노력이 필요합니다. 또한, 적극적이고 사교성이 있다면 고객과 친해지는데 걸리는 시간을 단축시킬 것으로 생각합니다.

■ 이 직업의 전망은? 앞으로 어떤 계획을 갖고 계신가요?
향후 개인자산관리사는 유망한 직종이라 생각됩니다. 자산에 대한 관리가 과거에는 거액자산가만을 위한 것이었으나, 최근에는 재무 목표 및 라이프 플랜상의 목표 달성 관리를 위한 것으로 그 대상의 폭이 넓어졌습니다. 즉, 각 연령대별로 자금의 부족과 여유 등에 대한 관리가 이루어져야 필요한 재무목표를 달성할 수 있을 것입니다. 또한 노령화 사회로의 진입에 따른 노후 관리에 대한 필요성이 더욱 높아지고 있는 상황이므로 금융자산관리에 대한 수요는 계속 늘어날 것으로 생각됩니다.

■ 이 직업을 선택하려는 후배에게 한마디!
고객의 재무상태에 대한 전체 상황을 객관적으로 파악하고, 고객에게 적합한 재무 설계를 제안하는 일을 하기 때문에 예산관리, 저축, 세금, 투자, 보험, 은퇴, 상속 등 모든 분야에 대한 상담이 가능해야 합니다. 그러기 위해서는 전문지식도 중요하지만 고객에 대한 이해와 서비스 정신이 더 중요하다고 생각됩니다. 따라서 이 직업에 관심이 있으신 분들은 사람들을 진심으로 상대하는 법을 배우려는 노력이 무엇보다 선행되어야 한다고 생각합니다.

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